Kalendarz i klienci
Planowanie spotkań i historia współpracy w jednym miejscu.
Kalendarz (dostępny od planu Solo) pozwala planować wizyty, ostrzega przy nakładających się terminach i wysyła uczestnikowi przypomnienie e-mail z linkiem do sesji. Kartoteka klientów gromadzi dane kontaktowe, notatki i pełną historię współpracy, a po każdej sesji zapiszesz jej wynik i zaplanujesz kolejny krok. Dostęp do danych Twoich klientów i notatek ma wyłącznie Twoje konto.
- Wizyty z przypomnieniami e-mail Planujesz spotkania, kalendarz ostrzega przy nakładających się terminach, a uczestnik dostaje e-mail z przypomnieniem i linkiem do sesji.
- Kartoteka klientów Dane kontaktowe, notatki i pełna historia współpracy: sesje, wizyty i zapisane wyniki w jednym miejscu.
- Wynik sesji i następny krok Po zakończeniu sesji zapisujesz jej wynik, podsumowanie dla uczestnika oraz termin kolejnego kontaktu.
- Prywatność danych Dostęp do danych Twoich klientów i notatek ma wyłącznie Twoje konto, nie widzi ich reszta zespołu ani panel firmy.
Jak zaplanować spotkanie w kalendarzu?
W panelu otwórz Kalendarz (dostępny od planu Solo) i dodaj wizytę: tytuł, termin, dane kontaktowe oraz opcjonalnie powiązanego klienta z kartoteki. Kalendarz ostrzega przy nakładających się terminach, a statusy wizyt aktualizują się automatycznie.
Czy uczestnik dostanie przypomnienie o spotkaniu?
Tak, przy tworzeniu wizyty podaj e-mail kontaktowy i wybierz, ile minut przed spotkaniem wysłać przypomnienie. Wiadomość zawiera termin oraz link do sesji, więc uczestnik dołącza jednym kliknięciem.
Czy mogę tworzyć spotkania cykliczne?
Tak. Powtarzający się termin ustawiasz raz, a kolejne wizyty tworzą się automatycznie. Spotkania cykliczne są dostępne od planu Solo.
Czym jest kartoteka klientów?
To Twoja baza kontaktów z danymi klienta, notatkami oraz pełną historią współpracy: sesje, wizyty i zapisane wyniki w jednym miejscu. Wizyty i sesje łączysz z konkretnym klientem, więc przed spotkaniem od razu widzisz kontekst poprzednich rozmów.
Jak zapisać wynik sesji i zaplanować kolejny krok?
Po zakończeniu sesji uzupełnisz jej wynik: prywatne podsumowanie (widoczne tylko dla Ciebie), podsumowanie dla uczestnika, następny krok oraz termin kolejnego kontaktu. Wszystko trafia do historii klienta w kartotece, a z zakończonej sesji utworzysz kontynuację z zachowaną tablicą.
Kto widzi moich klientów i notatki?
Tylko Ty. Kartoteka jest przypisana do Twojego konta. Inni członkowie zespołu ani panel firmy nie mają dostępu do danych kontaktowych Twoich klientów ani do prywatnych notatek.
Czy mogę zarchiwizować klienta?
Tak. Przy kliencie w kartotece znajdziesz akcję „Archiwizuj klienta”, dostępną pojedynczo albo zbiorczo dla zaznaczonych klientów. Archiwizacja nie usuwa historii: dane, notatki i powiązane sesje zostają, klient tylko znika z domyślnego widoku aktywnych, a w każdej chwili możesz go przywrócić.
Kontakt
Nie znalazłeś odpowiedzi? Napisz do nas
Pytania o produkt, konto lub płatności? Odpowiadamy na wszystkie wiadomości.
[email protected]